Mehr Beratungsgespräche entstehen nicht durch Produkte
- sondern durch erkannte Risiken
Pflichtteil, Erbschaftssteuer und fehlende Liquidität bleiben oft unentdeckt. Unser
Vorsorge-Ökosystem hilft Ihnen, genau diese Themen strukturiert sichtbar zu
machen - und daraus neue Beratungsgespräche zu entwickeln.
Unverbindlich . ca. 20 Minuten
Die meisten Beratungsgespräche bleiben
an der Oberfläche
In der Praxis werden entscheidende Themen häufig nicht konkret betrachtet:
Pflichtteilsansprüche werden nicht erkannt
Steuerliche Belastungen werden unterschätzt
Liquidität im Ernstfall wird nicht geprüft
Klare Abgrenzung
keine Rechtsberatung
Die dargestellten Ergebnisse dienen ausschließlich der ersten Orientierung.
- Keine Rechtsberatung
- Keine Steuerberatung
- Keine verbindlichen Berechnungen
Ziel ist es, Gesprächsanlässe zu schaffen – nicht Entscheidungen vorzugeben.
Ein strukturierter Ansatz, der Risiken sichtbar macht
Unser System führt Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden durch die entscheidenden Punkte
der Vorsorge. Dabei werden mögliche Risiken auf Grundlage der Kundensituation
überschlägig und anhand von Zahlen sichtbar gemacht.
Der Kunde erkennt erstmals anhand von Zahlen mögliche Probleme
Zusammenhänge werden verständlich
Konkrete Fragen entstehen
Ein echtes Beratungsgespräch beginnt
Was verandert sich für Sie als Makler konkret?
Sie sprechen nicht mehr über Produkte – sondern über konkrete Situationen.
Sie führen strukturiertere Gespräche
Sie erkennen Risiken, bevor es der Kunde tut
Sie schaffen neue, echte Beratungsanlässe
Sie differenzieren sich klar vom Wettbewerb
Ein Einstieg, der Gespräche öffnet
„Was passiert eigentlich mit Ihrem Haustier, wenn Ihnen etwas passiert? “
Ein integriertes Notfallsystem für Haustiere schafft einen emotionalen Zugangund erleichtert den Einstieg in Vorsorgethemen.
